Übersicht, Controlling, Entscheidungsgrundlagen
Holding-Steuerung
Wer ein Vermögen führt, braucht jederzeit ein verlässliches Bild: was vorhanden ist, was es kostet, was es einbringt und welche Entscheidungen anstehen. Wir bauen dieses Bild auf und halten es aktuell, über Banken, Gesellschaften und Vermögensklassen hinweg.
Fragen, die sich Familien und Office-Leitungen stellen
Wo stehen wir heute, nicht am letzten Quartalsende?
Depotauszüge, Immobilienwerte und Beteiligungszahlen kommen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlicher Form.
Warum berichtet jede Beteiligung anders?
Die Holding bekommt Zahlen, aber keine vergleichbaren, und muss nachfragen, statt steuern zu können.
Reicht die Liquidität für das, was ansteht?
Ausschüttungen, Steuertermine, Investitionen und private Ausgaben der Familie treffen oft unabgestimmt aufeinander.
Was wir tun
Vermögensübersicht. Depots bei mehreren Banken, Immobilien, Beteiligungen, Kunst und Sammlungen in einer Datenbasis, geführt in einer etablierten Unternehmenssoftware und in offenen Formaten, die Ihnen gehören. Jede Zahl trägt ihre Herkunft.
Controlling und Kostenrechnung. Laufende Auswertungen je Gesellschaft, Objekt und Kostenstelle, damit sichtbar wird, was das Vermögen und das Office tatsächlich kosten.
Berichtswesen der Beteiligungen. Einheitliche Kennzahlen, Termine und Zuständigkeiten, dazu Regeln, welche Information wann an die Holding geht.
Liquiditätsplanung. Einschließlich der privaten Ebene: Entnahmen, wiederkehrende Verpflichtungen, Steuertermine und geplante Investitionen in einer gemeinsamen Planung.
Entscheidungsvorlagen. Einheitliche Vorlagen für Investitionen und größere Ausgaben, damit Gremien und Eigentümer auf derselben Grundlage entscheiden.
Kunst und Sammlungen. Wir erfassen Bestand, Standorte, Versicherungswerte und Unterlagen. Für Fachfragen besteht Zugang zu einem Netzwerk aus Galerien, Kunstversicherern und Spezialisten; die fachliche Verantwortung liegt bei ihnen.
Aus der Praxis
Für eine Familienholding in Wien haben wir eine tagesaktuelle Übersicht über alle Vermögenswerte aufgebaut, dazu laufendes Controlling, Kostenrechnung und Vorlagen für Investitionsentscheidungen. Die Kontakte zu Banken und Versicherungen wurden an einer Stelle gebündelt.
In der börsennotierten Beteiligung entstehen die Steuerungsberichte heute täglich statt monatlich, und Entscheidungsvorlagen laufen über ein zentrales Register.
Format
Der Aufbau erfolgt als Projekt zum Festpreis nach der Bestandsaufnahme. Danach übernehmen wir auf Wunsch die laufende Betreuung zu einer Quartalspauschale: Übersicht aktuell halten, Berichte erstellen, Abweichungen melden.
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