Häufige Fragen

Was kostet das?: Die Bestandsaufnahme hat einen Festpreis, den wir vor Beginn nennen. Laufende Leistungen kosten eine feste Pauschale, die wir halbjährlich überprüfen. Fremdkosten geben wir ohne Aufschlag weiter.
Für wen arbeiten Sie?: Für Family Offices, Familienholdings, Unternehmerfamilien und Privatstiftungen. Eine Mindestgröße gibt es nicht. Für kleinere Vermögen gibt es die laufenden Module als einfache, weitgehend automatische Leistung.
Wo liegen meine Daten?: In der EU. Welche externen Dienste wir nutzen, legen wir offen; was davon zum Einsatz kommt, entscheiden Sie.
Wie vertraulich ist das?: Alles, was wir über Ihre Familie erfahren, bleibt bei uns. Auf Wunsch unterzeichnen wir vor dem ersten Gespräch eine Vertraulichkeitsvereinbarung.
Was passiert, wenn wir die Zusammenarbeit beenden?: Ihre Daten gehören Ihnen. Wir übergeben alles geordnet an Sie oder an den, den Sie nennen.
Ersetzen Sie unseren Steuerberater oder unsere Bank?: Nein. Wir buchen nicht, beraten nicht in Rechts-, Steuer- oder Anlagefragen und vermitteln keine Beteiligungen. Wir sorgen dafür, dass Ihre Berater vollständige Unterlagen bekommen.
Wer prüft, was die KI macht?: Ein Mensch. Kein Ergebnis erreicht Sie ungeprüft, und zu jeder Aussage steht die Quelle.
Wie viel Zeit kostet es uns?: Für das erste Gespräch dreißig Minuten. Für die Bestandsaufnahme einige Gespräche mit den Personen, die die Abläufe kennen.

Ihre Frage ist nicht dabei? Ein erstes Gespräch dauert dreißig Minuten und ist unverbindlich.

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